FINANCE. Une dizaine d'investisseurs français, coordonnés par la Caisse des dépôts et consignations, lancent ce 18 novembre 2019 trois fonds d'investissements de place visant à intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans la gestion financière.
La finance essaye de se mettre au vert. Ce 18 novembre 2019, une dizaine d'investisseurs français, placés sous la coordination de la Caisse des dépôts et consignations, lancent trois fonds d'investissements de place baptisés "Ambition Climat", dans l'optique d'intégrer les pratiques environnementales vertueuses dans la gestion financière. Avec le soutien de la Fédération française de l'assurance (FFA), de l'Association française des investisseurs institutionnels (AF2I), de l'Association française de la gestion financière (AFG) et de l'organisation Finance For Tomorrow (branche de Paris Europlace), ce groupe d'investisseurs tente ainsi de répondre aux objectifs de l'Accord de Paris.
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Composé de la Caisse des dépôts, EDF, Allianz France, Aviva France, AXA France, BNB Paribas Cardif, CNP Assurances, Macif, Maif et Société Générale Assurances, il recherche donc des sociétés de gestion pour piloter ces trois nouveaux fonds. La mission des futurs lauréats sera de proposer des méthodes innovantes pour incorporer la lutte contre le réchauffement climatique dans la finance : "Dans le contexte actuel, la mesure d'alignement d'un portefeuille d'actifs financiers avec les objectifs de l'Accord de Paris repose encore sur des méthodologies partielles, émergentes et diverses. Grâce à ces fonds, les investisseurs comptent ainsi accompagner le développement et la mise en œuvre des méthodes les plus prometteuses", indique le communiqué commun à tous ces investisseurs institutionnels.
Les trois fonds seront initialement pourvus de 500 millions d'euros
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"Les sociétés de gestion devront mettre en œuvre dans les fonds une stratégie très ambitieuse d'alignement climatique avec les objectifs de l'Accord de Paris, avec un haut niveau de reporting [rapport d'activité, ndlr] et de transparence sur les méthodes utilisées à cette fin. La gestion des fonds devra viser un couple rendement/risque cohérent avec celui de la classe d'actifs, et une bonne diversification, notamment sectorielle, des portefeuilles", précise le groupement. "Deux fonds seront investis en actions européennes, le troisième en obligations européennes 'investment grade' [titres investissables, ndlr]. Les sociétés de gestion peuvent candidater sur une classe d'actifs ou les deux à la fois."
Au total, les trois fonds seront initialement pourvus de 500 millions d'euros, dont environ 200 millions pour chaque fonds action et 100 millions pour le fonds obligataire. Les sociétés de gestion candidates s'engageront sur une durée minimale de 3 ans, et devront indiquer un plan de progression sur la mise en oeuvre des méthodes d'alignement durant ces 3 années. Seront uniquement éligibles les sociétés de gestion justifiant d'au moins 2 milliards d'euros d'actifs gérés. Les lauréats seront sélectionnés par le comité de sélection des investisseurs mis en place pour l'occasion, et au terme d'un scrutin à deux tours : un maximum de 6 finalistes seront retenus à l'issue d'un examen des dossiers, que les candidats doivent communiquer avant le 31 décembre 2019. Puis un entretien oral permettra de sélectionner les 3 lauréats.
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