Afin notamment de financer l'OPA lancée sur le solde des actions Lapeyre restant dans le public, le groupe Saint-Gobain a annoncé l'émission d'obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes (Océanes) pour un montant de 800 millions d'euros.
"Le montant de cette offre sera d'environ 800 millions d'euros, et pourra être porté à environ 920 millions d'euros en cas d'exercice d'option de surallocation qui interviendra au plus tard le 14 février", a précisé le groupe dans un communiqué.
Cette émission vise à "lui donner les moyens d'accroître sa flexibilité financière et réduire le taux moyen de ses frais financiers. L'émission servira à restructurer la dette existante et pourra financer l'OPA lancée par la Compagnie de Saint-Gobain sur le solde des actions Lapeyre restant dans le public", selon Saint-Gobain.
Les Océane auront une durée de 4 ans et 317 jours et porteront un intérêt annuel à un taux compris entre 2,375% et 2,875%. Si elles n'ont pas été converties, elles seront remboursées au pair à leur date d'échéance, le 1er janvier 2007, a précisé Saint-Gobain.
Leur valeur nominale, qui sera le prix d'émission, devrait être fixée à un montant correspondant à une prime comprise entre 26% et 31% par rapport au cours de référence de l'action Saint-Gobain déterminé à la date de fixation des conditions définitives de l'offre, a ajouté le groupe.
Cette émission vise à "lui donner les moyens d'accroître sa flexibilité financière et réduire le taux moyen de ses frais financiers. L'émission servira à restructurer la dette existante et pourra financer l'OPA lancée par la Compagnie de Saint-Gobain sur le solde des actions Lapeyre restant dans le public", selon Saint-Gobain.
Les Océane auront une durée de 4 ans et 317 jours et porteront un intérêt annuel à un taux compris entre 2,375% et 2,875%. Si elles n'ont pas été converties, elles seront remboursées au pair à leur date d'échéance, le 1er janvier 2007, a précisé Saint-Gobain.
Leur valeur nominale, qui sera le prix d'émission, devrait être fixée à un montant correspondant à une prime comprise entre 26% et 31% par rapport au cours de référence de l'action Saint-Gobain déterminé à la date de fixation des conditions définitives de l'offre, a ajouté le groupe.
