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"Le montant de cette offre sera d'environ 800 millions d'euros, et pourra être porté à environ 920 millions d'euros en cas d'exercice d'option de surallocation qui interviendra au plus tard le 14 février", a précisé le groupe dans un communiqué.
Cette émission vise à "lui donner les moyens d'accroître sa flexibilité financière et réduire le taux moyen de ses frais financiers. L'émission servira à restructurer la dette existante et pourra financer l'OPA lancée par la Compagnie de Saint-Gobain sur le solde des actions Lapeyre restant dans le public", selon Saint-Gobain.
Les Océane auront une durée de 4 ans et 317 jours et porteront un intérêt annuel à un taux compris entre 2,375% et 2,875%. Si elles n'ont pas été converties, elles seront remboursées au pair à leur date d'échéance, le 1er janvier 2007, a précisé Saint-Gobain.
Leur valeur nominale, qui sera le prix d'émission, devrait être fixée à un montant correspondant à une prime comprise entre 26% et 31% par rapport au cours de référence de l'action Saint-Gobain déterminé à la date de fixation des conditions définitives de l'offre, a ajouté le groupe.
Cette émission vise à "lui donner les moyens d'accroître sa flexibilité financière et réduire le taux moyen de ses frais financiers. L'émission servira à restructurer la dette existante et pourra financer l'OPA lancée par la Compagnie de Saint-Gobain sur le solde des actions Lapeyre restant dans le public", selon Saint-Gobain.
Les Océane auront une durée de 4 ans et 317 jours et porteront un intérêt annuel à un taux compris entre 2,375% et 2,875%. Si elles n'ont pas été converties, elles seront remboursées au pair à leur date d'échéance, le 1er janvier 2007, a précisé Saint-Gobain.
Leur valeur nominale, qui sera le prix d'émission, devrait être fixée à un montant correspondant à une prime comprise entre 26% et 31% par rapport au cours de référence de l'action Saint-Gobain déterminé à la date de fixation des conditions définitives de l'offre, a ajouté le groupe.
