Le Crédit Foncier de France vient de conclure un accord avec des actionnaires du capital de Locindus, société de crédit immobilier d'entreprise, en vue d'une OPA. Le montant de l'opération s'élèverait à 37 euros par action, soit un total de plus de 300 millions d'euros.
Le Crédit Foncier vient de conclure un accord en vue d'une OPA sur Locindus avec Groupama, le groupe Prévoir, la Caisse des dépôts, CNP Assurances et Scorn, actionnaires représentant 26,8% du capital de société spécialisée dans le financement d'actifs immobiliers d'entreprise. Dans le cadre de cette opération, Crédit Foncier s'est également allié à Icade, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts qui reprendrait à l'issue de l'opération au moins 51% de SIICINvest, la filiale foncière de Locindus.
Le prix proposé par la filiale des Caisses d'Epargne valorise la société à 301,6 millions d'euros.
Cet accord est conditionné à l'obtention par le Crédit Foncier, à l'issue de l'offre, d'au moins un tiers du capital et des droits de vote de Locindus.
Avec des encours globaux de 3,5 milliards d'euros, dont 2,8 milliards pour le Crédit Foncier, le nouvel acteur occuperait la deuxième place sur le marché français du crédit-bail, derrière Crédit Agricole SA. L'offre sera donc déposée au plus tard le 15 janvier après le feu vert du conseil de surveillance de la Caisse nationale des Caisses d'Epargne, de l'autorité de contrôle des banques (CECEI) et de la DGCCRF.
Locindus viendra compléter le pôle de crédit-bail immobilier du groupe Caisse d'Epargne dont le Crédit Foncier a la charge, selon François Drouin, président du directoire du Crédit Foncier.
Le prix proposé par la filiale des Caisses d'Epargne valorise la société à 301,6 millions d'euros.
Cet accord est conditionné à l'obtention par le Crédit Foncier, à l'issue de l'offre, d'au moins un tiers du capital et des droits de vote de Locindus.
Avec des encours globaux de 3,5 milliards d'euros, dont 2,8 milliards pour le Crédit Foncier, le nouvel acteur occuperait la deuxième place sur le marché français du crédit-bail, derrière Crédit Agricole SA. L'offre sera donc déposée au plus tard le 15 janvier après le feu vert du conseil de surveillance de la Caisse nationale des Caisses d'Epargne, de l'autorité de contrôle des banques (CECEI) et de la DGCCRF.
Locindus viendra compléter le pôle de crédit-bail immobilier du groupe Caisse d'Epargne dont le Crédit Foncier a la charge, selon François Drouin, président du directoire du Crédit Foncier.
