L'emprunt obligataire d'Océanes (obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes) lancé par Saint-Gobain pour un montant de 800 millions d'euros a été souscrit 5 fois avec une demande s'élevant à 4 milliards d'euros.
"Les paramètres financiers de l'opération permettent à Saint-Gobain d'atteindre son objectif de refinancement de sa dette dans des conditions favorables", a commenté le directeur général adjoint de Saint-Gobain, Philippe Crouzet dans un communiqué qui précise qu'ne option de " surallocation " de 15% a été consentie.
Le prix d'émission de l'obligation est de 210 euros, correspondant à une prime de conversion de 28,05% par rapport au cours moyen de l'action de 164 euros dans la matinée du 8 février.
Les obligations portent un intérêt à un taux de 2,625% par an et arriveront à échéance le 1er janvier 2007. L'admission des Océanes au Premier marché d'Euronext est prévue le 18 février 2002.
Le prix d'émission de l'obligation est de 210 euros, correspondant à une prime de conversion de 28,05% par rapport au cours moyen de l'action de 164 euros dans la matinée du 8 février.
Les obligations portent un intérêt à un taux de 2,625% par an et arriveront à échéance le 1er janvier 2007. L'admission des Océanes au Premier marché d'Euronext est prévue le 18 février 2002.
