"Les paramètres financiers de l'opération permettent à Saint-Gobain d'atteindre son objectif de refinancement de sa dette dans des conditions favorables", a commenté le directeur général adjoint de Saint-Gobain, Philippe Crouzet dans un communiqué qui précise qu'ne option de " surallocation " de 15% a été consentie.

Le prix d'émission de l'obligation est de 210 euros, correspondant à une prime de conversion de 28,05% par rapport au cours moyen de l'action de 164 euros dans la matinée du 8 février.

Les obligations portent un intérêt à un taux de 2,625% par an et arriveront à échéance le 1er janvier 2007. L'admission des Océanes au Premier marché d'Euronext est prévue le 18 février 2002.

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