Le groupe Saint-Gobain a décidé d'augmenter le montant total d'émission d'Océanes (obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes), en exerçant l'option de sur-allocation de 15% qui lui avait été consentie.
L'opération effectuée le 8 février porte maintenant sur 920 millions d'euros, contre 800 millions d'euros au départ, a précisé le groupe dans un communiqué.
"Compte tenu du succès du placement de l'émission d'Océanes effectuée le 8 février dernier par la Compagnie Saint-Gobain", qui a été souscrite cinq fois, "les Chefs de File Teneurs du Livre Associés ont décidé d'exercer l'option de sur-allocation de 15% qui leur avait été accordée par la compagnie", explique le communiqué.
Le prix d'émission de l'obligation est de 210 euros, correspondant à une prime de conversion de 28,05% par rapport au cours moyen de l'action de 164 euros dans la matinée.
Les obligations portent un intérêt à un taux de 2,625% par an et arriveront à échéance le 1er janvier 2007.
Le prix de remboursement à échéance sera de 100%. L'admission des Océanes au Premier marché d'Euronext est prévue le 18 février 2002.
"Compte tenu du succès du placement de l'émission d'Océanes effectuée le 8 février dernier par la Compagnie Saint-Gobain", qui a été souscrite cinq fois, "les Chefs de File Teneurs du Livre Associés ont décidé d'exercer l'option de sur-allocation de 15% qui leur avait été accordée par la compagnie", explique le communiqué.
Le prix d'émission de l'obligation est de 210 euros, correspondant à une prime de conversion de 28,05% par rapport au cours moyen de l'action de 164 euros dans la matinée.
Les obligations portent un intérêt à un taux de 2,625% par an et arriveront à échéance le 1er janvier 2007.
Le prix de remboursement à échéance sera de 100%. L'admission des Océanes au Premier marché d'Euronext est prévue le 18 février 2002.
