Le fabricant de systèmes et matériels électriques a déposé mardi son document de référence auprès de l'Autorité des marchés financiers, en vue de sa prochaine introduction en Bourse qui devrait porter sur environ 20% de son capital.
Selon le document de référence de Legrand, «la société procédera au remboursement intégral du prêt d'actionnaires représenté par des obligations subordonnées à concurrence d'un montant total de 1.334,8 millions d'euros au 31 décembre 2005, y compris les intérêts courus et cumulés».
Legrand prévoit que la structure de capital après l'introduction en bourse corresponde à un ratio d'endettement financier net rapporté à l'Ebitda récurrent 2005 (698,9 millions d'euros) d'environ 2,9 fois. Cette structure de capital vise à permettre à Legrand un retour à une notation de crédit «Investment Grade» auprès d'au moins une agence de notation de crédit après l'introduction en Bourse envisagée, ajoute l'entreprise.
Legrand prévoit que la structure de capital après l'introduction en bourse corresponde à un ratio d'endettement financier net rapporté à l'Ebitda récurrent 2005 (698,9 millions d'euros) d'environ 2,9 fois. Cette structure de capital vise à permettre à Legrand un retour à une notation de crédit «Investment Grade» auprès d'au moins une agence de notation de crédit après l'introduction en Bourse envisagée, ajoute l'entreprise.
