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Le groupe foncier français Unibail a annoncé mardi sa fusion avec son concurrent néerlandais Rodamco, au terme d'une acquisition par échange d'actions pour un montant total de 11,2 milliards d'euros. Le rapprochement des deux sociétés devrait ainsi donner naissance au numéro un européen de l’immobilier commercial.
La fusion annoncée mardi par Unibail et Radamco doit donner naissance à un groupe au portefeuille d'actifs estimé à 21,7 milliards d'euros et au revenu locatif net estimé à 974 millions d'euros (sur la base des comptes pro forma 2006), précisent les deux sociétés dans un communiqué commun, qui parle d'une «fusion entre égaux».
Ainsi, selon les deux groupes, cette fusion permettra de créer le «leader européen de l'immobilier commercial» et de dégager «d'importantes synergies dont on peut attendre une contribution en termes de revenus locatifs nets de 40 à 65 millions d'euros par an d'ici 2012». L'activité du groupe sera en effet principalement axée sur l'immobilier commercial, «les centres commerciaux représentant 73% de sa valeur patrimoniale», selon le communiqué. La future entité disposera notamment «du plus important portefeuille européen de centres commerciaux de premier plan, accueillant 700 millions de visites chaque année».
Selon les modalités de cette fusion, Unibail va proposer 0,53 de ses propres actions pour chaque titre Rodamco, soit une valorisation totale de 11,2 milliards d'euros (124,8 euros par action Rodamco). Cette offre représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture de l'action Rodamco le 5 avril. Une offre alternative est également proposée, qui prévoit que les actionnaires de Rodamco pourront se voir attribuer 0,53 ORA (obligation remboursable en actions) Unibail pour chaque action Rodamco, dans la limite d'un plafond de 20% du montant de l'offre.
Enfin, au niveau de son organisation, le groupe aura son siège social à Paris, alors que le quartier général de ses opérations internationales sera basé aux Pays-Bas. Robert F.W. van Oordt, président du conseil de surveillance de Rodamco, présidera le conseil de surveillance du nouveau groupe, alors que Guillaume Poitrinal, Pdg d'Unibail, en présidera le directoire.
Ainsi, selon les deux groupes, cette fusion permettra de créer le «leader européen de l'immobilier commercial» et de dégager «d'importantes synergies dont on peut attendre une contribution en termes de revenus locatifs nets de 40 à 65 millions d'euros par an d'ici 2012». L'activité du groupe sera en effet principalement axée sur l'immobilier commercial, «les centres commerciaux représentant 73% de sa valeur patrimoniale», selon le communiqué. La future entité disposera notamment «du plus important portefeuille européen de centres commerciaux de premier plan, accueillant 700 millions de visites chaque année».
Selon les modalités de cette fusion, Unibail va proposer 0,53 de ses propres actions pour chaque titre Rodamco, soit une valorisation totale de 11,2 milliards d'euros (124,8 euros par action Rodamco). Cette offre représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture de l'action Rodamco le 5 avril. Une offre alternative est également proposée, qui prévoit que les actionnaires de Rodamco pourront se voir attribuer 0,53 ORA (obligation remboursable en actions) Unibail pour chaque action Rodamco, dans la limite d'un plafond de 20% du montant de l'offre.
Enfin, au niveau de son organisation, le groupe aura son siège social à Paris, alors que le quartier général de ses opérations internationales sera basé aux Pays-Bas. Robert F.W. van Oordt, président du conseil de surveillance de Rodamco, présidera le conseil de surveillance du nouveau groupe, alors que Guillaume Poitrinal, Pdg d'Unibail, en présidera le directoire.
