Plus d'une lampe sur quatre vendue en Europe est une LED. Une technologie qui s'impose de plus en plus sur un marché plutôt concurrentiel et qui évoluera différemment selon les segments considérés, relate la dernière étude Xerfi sur ce thème. Détails.
L'arrivée des LEDs a rebattu les cartes sur les marchés de l'éclairage, note Xerfi dans sa dernière étude sur le sujet*. Ainsi, ces lampes nouvelle génération représentent plus du quart des ventes en Europe, un succès qu'elles doivent principalement à leurs performances énergétiques attractives. Entreprises et collectivités en sont particulièrement friandes.
Dans ce contexte, le marché de l'éclairage évoluera de façon différente selon les segments considérés, insiste Xerfi. En ce qui concerne les spécialistes de l'éclairage public, l'activité ne devrait croître que de 1% par an en moyenne entre 2014 et 2017. Alors que la progression est de 4% annuellement sur les trois derniers exercices, constate Xerfi. En cause ? L'effet "municipales" qui a retardé ou annulé certains projets.
La relance de la construction : un atout
En revanche, les fabricants de lampes et appareillages spécialisés devraient voir leur chiffre d'affaires rebondir, grâce à la reprise de l'industrie automobile. Xerfi table ainsi sur une hausse de 1.5% en moyenne chaque année entre 2014 et 2017. Quant aux spécialistes de l'éclairage intérieur, leur activité devrait progresser aux alentours de 1% par an en moyenne, avec le soutien des nouvelles mises en chantier et des travaux de rénovation du logement qui s'annoncent. En outre, le cadre réglementaire devant évoluer prochainement, la demande de produits de dernière génération moins énergivores sera un atout supplémentaire qui stimulera le marché des LEDs.Xerfi compte aussi que la revalorisation des tarifs jouera un rôle important, dans la mesure où les acteurs de la filière auront à répercuter l'augmentation de leurs coûts de production dans le mix-produit. Une aubaine donc, les prix à la production ayant déjà progressé de près de 8% entre 2008 et 2013.
Un marché en hausse, mais très concurrencé
Mais, rappelle Xerfi, la montée en puissance des LEDs a un impact sur les intervenants du marché de l'éclairage. De nouveaux acteurs tentent ainsi de s'introduire sur celui-ci, notamment des fabricants étrangers de l'électronique et des semi-conducteurs tels Samsung, Toshiba ou Panasonic. Leurs avantages ? La maîtrise des cycles courts de renouvellement des produits de l'électronique grand public, une forte capacité d'innovation et des moyens financiers conséquents.En France, la multiplication des start-up bouscule les acteurs historiques de l'éclairage. Ainsi, des sociétés comme Lucibel, Neolux ou Diffuselec misent sur leurs efforts en R&D et sur leur capacité d'innovation pour gagner des parts de marché. Surtout, ces entreprises ont préféré se concentrer sur les débouchés professionnels et délaisser le marché grand public. Ils ont également entrepris de relocaliser leur production dans l'Hexagone, à l'image de Diffuselec, améliorant ainsi la qualité de leurs produits. Pari réussi.
Cependant, Philips et Osram, grands leaders sur le marché de l'éclairage, ne s'avouent pas vaincus pour autant, eux qui se sont très tôt positionnés sur le segment des LEDs. Osram a pour sa part acquis des savoir-faire et des brevets, via le rachat de la société Traxon en 2011 ; de son côté, Philips a converti ses sites de production français aux technologies LED et fluocompactes.
*Les marchés de l'éclairage - Eclairage urbain, bâtiment, automobile : impacts du succès des LED sur le paysage concurrentiel et la stratégie des acteurs
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