La Compagnie de Saint-Gobain a procédé jeudi à une émission obligataire de 1,8 milliard d’euros, en deux tranches : 1,1 milliard d’euros d’une durée de 5 ans et 700 millions d’euros d’une durée de 10 ans.
«En dépit d’un marché plus difficile que la semaine précédente, les investisseurs européens ont accueilli très favorablement cette double émission, l’importance et la qualité de la demande ayant permis d’augmenter la taille totale initialement prévue de 1,5 à 1,8 milliard d’euros», déclare Saint-Gobain, jeudi dans un communiqué.
L’objet de cette opération est principalement de refinancer une partie du crédit d’acquisition de BPB en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe. «Cette opération renouvelle la confiance des investisseurs obligataires en la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, à la suite de son acquisition de British Plaster Board (BPB)», ajoute Saint-Gobain.
L’objet de cette opération est principalement de refinancer une partie du crédit d’acquisition de BPB en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe. «Cette opération renouvelle la confiance des investisseurs obligataires en la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, à la suite de son acquisition de British Plaster Board (BPB)», ajoute Saint-Gobain.
