Un consortium mené par le fonds Clayton, Dubilier & Rice associé à Axa Private Equity et la Caisse des dépôts du Québec vient d'acquérir le groupe français d'ingénierie électrique Spie. Montant total de l'opération : 2,1 milliards d'euros.
Le fonds d'investissement PAI Partners a cédé le groupe français d'ingénierie électrique Spie pour 2,1 milliards d'euros à un consortium mené par le fonds Clayton, Dubilier & Rice associé à Axa Private Equity et la Caisse des dépôts du Québec, selon un communiqué publié mardi.
«Les marques d'intérêt présentées à PAI partners, le projet stratégique que Clayton, Dubilier & Rice et AXA Private Equity élaboré avec l'équipe de management, est apparu comme la meilleure solution (...) dans le cadre d'un projet ouvert à l'actionnariat salarié», indique le communiqué commun. Spie ambitionne désormais d'augmenter son chiffre d'affaires de 50% en trois ans.
Pour rappel, le fonds d'investissement PAI a acheté Spie pour 980 millions d'euros en 2006 au britannique Amec. Il détient 87,25% du capital, le solde de 12,75% étant entre les mains de 230 cadres et d'une partie des salariés. «Cinq ans après la reprise de Spie par PAI Partners, un bilan très positif peut être dressé en termes de croissance de l'activité (plus de cinquante sociétés ont été acquises en Europe et le nombre de collaborateurs est passé de 23.000 à près de 29.000) et de résultat opérationnel (qui a doublé)», s'est félicité Olivier de Vregille, associé de PAI partners, cité par le communiqué.
A noter que Spie emploie 28.600 salariés dans une trentaine de pays pour un bénéfice net de 91 millions d'euros en 2010. Son chiffre d'affaires s'est établi à 3,75 milliards (+0,7%), réalisé à 62% en France.
