La société foncière GE Real Estate, filiale de General Electric, a lancé une surenchère surprise sur la société foncière Sophia, concurrente à l'offre amicale de la société Foncière Lyonnaise.
Alors que l'offre publique alternative (OPA/OPE) de la Société Foncière Lyonnaise (SFL) propose 38,50 euros par action et devait débuter le 3 novembre, GE Real Estate a surenchéri en proposant un prix de 41 euros par action.
Chez SFL, le dépôt de cette offre lundi matin faisait figure de "surprise" et la société affichait une certaine "déception".
Le rapprochement amical de Sophia et de SFL avait été initié fin septembre et avait reçu toutes les autorisations nécessaires. Les deux actionnaires principaux de Sophia, les AGF et la Société Générale, s'étaient engagés à céder les 27% du capital qu'ils détiennent chacun.
La société Sophia n'a pas souhaité faire de commentaires après le lancement de cette nouvelle offre, attendant la tenue de son conseil d'administration lundi après-midi.
"Nous espérons que le Conseil d'administration (de Sophia, ndlr) et ses actionnaires principaux recommanderont notre offre", a plaidé Olivier Piani, président de GE Real Estate dans un communiqué.
L'offre, dont l'intention est qualifiée "d'amicale" par GE Real Estate, valorise Sophia à 1,5 milliard d'euros, a précisé GE Real Estate. GE Real Estate propose un prix de 41 euros par action pour les actions à jouissance 1er janvier 2003, de 39,45 euros pour les actions à jouissance 1er janvier 2004, et de 60,36 euros pour les obligations convertibles.
La SFL s'était quant à elle engagée à acquérir les actions Sophia soit par remise, pour 4 actions Sophia présentées, de 5 actions SFL à émettre, soit au prix unitaire de 38,50 euros, et les obligations convertibles 3,75% (janvier 2004) Sophia au prix unitaire de 58,91 EUR.
Dans un avis du Conseil des marchés financiers annonçant le dépôt de l'offre, GE Real Estate a précisé qu'elle ne donnera pas suite à son offre si elle ne détient pas à l'issue de celle-ci, la majorité du capital et des droits de vote.
"Cette opération a pour but de renforcer la présence de GE Real Estate en France et démontre son engagement à long terme sur le marché immobilier français", a commenté GE Real Estate.
La société foncière a en outre précisé qu'elle souhaitait maintenir en place l'équipe dirigeante de Sophia.
GE Real Estate est présent depuis 25 ans dans l'immobilier et dispose d'un portefeuille de plus de 25 milliards d'euros, selon le communiqué.
Le Conseil des marchés financiers a demandé à Euronext Paris de suspendre les actions Sophia - qui devaient reprendre la cote lundi - jusqu'à nouvel avis.
Chez SFL, le dépôt de cette offre lundi matin faisait figure de "surprise" et la société affichait une certaine "déception".
Le rapprochement amical de Sophia et de SFL avait été initié fin septembre et avait reçu toutes les autorisations nécessaires. Les deux actionnaires principaux de Sophia, les AGF et la Société Générale, s'étaient engagés à céder les 27% du capital qu'ils détiennent chacun.
La société Sophia n'a pas souhaité faire de commentaires après le lancement de cette nouvelle offre, attendant la tenue de son conseil d'administration lundi après-midi.
"Nous espérons que le Conseil d'administration (de Sophia, ndlr) et ses actionnaires principaux recommanderont notre offre", a plaidé Olivier Piani, président de GE Real Estate dans un communiqué.
L'offre, dont l'intention est qualifiée "d'amicale" par GE Real Estate, valorise Sophia à 1,5 milliard d'euros, a précisé GE Real Estate. GE Real Estate propose un prix de 41 euros par action pour les actions à jouissance 1er janvier 2003, de 39,45 euros pour les actions à jouissance 1er janvier 2004, et de 60,36 euros pour les obligations convertibles.
La SFL s'était quant à elle engagée à acquérir les actions Sophia soit par remise, pour 4 actions Sophia présentées, de 5 actions SFL à émettre, soit au prix unitaire de 38,50 euros, et les obligations convertibles 3,75% (janvier 2004) Sophia au prix unitaire de 58,91 EUR.
Dans un avis du Conseil des marchés financiers annonçant le dépôt de l'offre, GE Real Estate a précisé qu'elle ne donnera pas suite à son offre si elle ne détient pas à l'issue de celle-ci, la majorité du capital et des droits de vote.
"Cette opération a pour but de renforcer la présence de GE Real Estate en France et démontre son engagement à long terme sur le marché immobilier français", a commenté GE Real Estate.
La société foncière a en outre précisé qu'elle souhaitait maintenir en place l'équipe dirigeante de Sophia.
GE Real Estate est présent depuis 25 ans dans l'immobilier et dispose d'un portefeuille de plus de 25 milliards d'euros, selon le communiqué.
Le Conseil des marchés financiers a demandé à Euronext Paris de suspendre les actions Sophia - qui devaient reprendre la cote lundi - jusqu'à nouvel avis.
