Le groupe Morgan Stanley va prendre 6,6% du capital de Foncière des Régions, société immobilière basée à Metz (Moselle), qui a profité par ailleurs du nouveau régime fiscal de Sociétés d'Investissement Immobiliers Côtées.
L'opération, prévue d'ici à la fin de l'année et soumise à l'accord de la Commission des opérations de bourse, est la contrepartie du rachat par la société immobilière de 434 immeubles d'EDF et de France Télécom, aujourd'hui détenus majoritairement par Morgan Stanley dans le cadre de leur partenariat exclusif pour les actifs tertiaires en France.
"L'opération comporte une augmentation de capital en numéraire et une augmentation en nature par apports partiels d'actifs réalisé par MSREF IV, fonds géré par Morgan Stanley. A l'issue, MSREF IV détiendra 6,6% du capital", a précisé Foncière des Régions dans son communiqué.
L'augmentation de capital est chiffrée à 200 millions d'euros. Elle sera proposée à tous les actionnaires, dont les deux principaux Batipart (société immobilière lorraine, détentrice de 50,55%) et Axa (23,31%).
La société Foncière des Régions a dégagé au premier semestre 2003 des revenus de 52,2 millions d'euros qui proviennent pour 19,3 millions d'euros de loyers, pour 3,4 millions d'euros des parkings, pour 2,2,6 millions d'euros de prestations de services et pour 26,9 millions d'euros de ventes d'immeubles. Le résultat net ressort à 34,2 ME et correspond à 16 millions d'euros de résultat sur les activités plus 18 ME de reprise d'impôts différés liés à l'adoption du régime fiscal des SIIC (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées). En proforma avant changement de statut fiscal, le résultat net était de 11,5 ME au premier semestre 2002.
Les capitaux propres sont passés de 155 millions d'euros fin 2002 à 251 millions d'euros au 30 juin 2003 avec une réévaluation d'actifs de 71 ME. Au 30 juin 2003 le groupe Foncière des Régions détient en direct 4.259 logements et 120.000 m2 de bureaux, contre 4.745 logements et 117.000 m2 de bureaux fin 2002. Le taux d'occupation des logements en exploitation atteint 98,73 % des surfaces et celui des bureaux 99,35 %.
Foncière des Régions a signé courant juin un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 133 actifs (57% de bureaux, 41% de commerces et 2% de logements) détenus par AZUR GMF, qui feront l'objet de baux fermes sur la moitié du portefeuille environ. Le solde est loué à des tiers. Cette opération porte sur 78.000 m2 répartis sur l'ensemble du territoire. L'acquisition définitive devrait intervenir d'ici fin octobre. A la suite de cette acquisition, la valeur des actifs du groupe se répartira en 72 % pour le résidentiel et 28 % pour le tertiaire.
"L'opération comporte une augmentation de capital en numéraire et une augmentation en nature par apports partiels d'actifs réalisé par MSREF IV, fonds géré par Morgan Stanley. A l'issue, MSREF IV détiendra 6,6% du capital", a précisé Foncière des Régions dans son communiqué.
L'augmentation de capital est chiffrée à 200 millions d'euros. Elle sera proposée à tous les actionnaires, dont les deux principaux Batipart (société immobilière lorraine, détentrice de 50,55%) et Axa (23,31%).
La société Foncière des Régions a dégagé au premier semestre 2003 des revenus de 52,2 millions d'euros qui proviennent pour 19,3 millions d'euros de loyers, pour 3,4 millions d'euros des parkings, pour 2,2,6 millions d'euros de prestations de services et pour 26,9 millions d'euros de ventes d'immeubles. Le résultat net ressort à 34,2 ME et correspond à 16 millions d'euros de résultat sur les activités plus 18 ME de reprise d'impôts différés liés à l'adoption du régime fiscal des SIIC (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées). En proforma avant changement de statut fiscal, le résultat net était de 11,5 ME au premier semestre 2002.
Les capitaux propres sont passés de 155 millions d'euros fin 2002 à 251 millions d'euros au 30 juin 2003 avec une réévaluation d'actifs de 71 ME. Au 30 juin 2003 le groupe Foncière des Régions détient en direct 4.259 logements et 120.000 m2 de bureaux, contre 4.745 logements et 117.000 m2 de bureaux fin 2002. Le taux d'occupation des logements en exploitation atteint 98,73 % des surfaces et celui des bureaux 99,35 %.
Foncière des Régions a signé courant juin un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 133 actifs (57% de bureaux, 41% de commerces et 2% de logements) détenus par AZUR GMF, qui feront l'objet de baux fermes sur la moitié du portefeuille environ. Le solde est loué à des tiers. Cette opération porte sur 78.000 m2 répartis sur l'ensemble du territoire. L'acquisition définitive devrait intervenir d'ici fin octobre. A la suite de cette acquisition, la valeur des actifs du groupe se répartira en 72 % pour le résidentiel et 28 % pour le tertiaire.
