Le propriétaire du Groupe Moniteur devient actionnaire majoritaire du numéro deux français de la location après l’acquisition ce mardi de 51% de son capital, pour un montant de 170 millions d’euros. Dans cette opération, le fondateur de Kiloutou, Franky Mulliez, conserve 34% des parts de l’entreprise, et son équipe dirigeante renforce sa participation au capital à hauteur de 15%.
«La décision que nous avons prise de nous associer à Sagard a été motivée par la nécessité de trouver les moyens d’accélérer notre développement par croissance interne ou externe, tout en préservant la forte culture d’entreprise de notre groupe, qui est l’un de nos atouts principaux », a déclaré Franky Mulliez dans un communiqué.
L’opération a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise -170 millions d’euros (fonds propres plus dette)-, financée par un apport des actionnaires et par un prêt bancaire souscrit auprès d’un syndicat dont les chefs de file sont la Société Générale et le Crédit Agricole.
Pour Antoine Ernoult-Dairaine, associé de Sagard, en charge de l’opération, «ce développement se fera par ouverture de nouvelles agences, mais aussi par acquisitions, un mouvement déjà initié par Kiloutou, notamment lors de la reprise de la société Hugon».
Le spécialiste de la location de matériels qui comprend 147 agences en France entend, en effet, développer fortement son réseau dans les prochaines années. «Le montage mis en place favorise notre projet en nous permettant de conserver une forte capacité d’investissement : nous nous sommes en effet fixés l’objectif de doubler le réseau d’agences actuel dans les cinq prochaines années», a précisé Xavier du Boÿs, directeur général de Kiloutou
Créé en 1980 par Franky Mulliez, Kiloutou représente aujourd’hui un chiffre d’affaires proche de 190 millions et compte 1.500 collaborateurs.
Depuis janvier 2004, le spécialiste européen du capital investissement, Sagard, a acquis AFE (spécialiste européen de la plasturgie et de l’acier moulé), Le Groupe Moniteur, HMY, leader européen de l’agencement et de l’aménagement de magasins et CEPL, le leader européen de la préparation automatisée des commandes multi-références.
L’opération a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise -170 millions d’euros (fonds propres plus dette)-, financée par un apport des actionnaires et par un prêt bancaire souscrit auprès d’un syndicat dont les chefs de file sont la Société Générale et le Crédit Agricole.
Pour Antoine Ernoult-Dairaine, associé de Sagard, en charge de l’opération, «ce développement se fera par ouverture de nouvelles agences, mais aussi par acquisitions, un mouvement déjà initié par Kiloutou, notamment lors de la reprise de la société Hugon».
Le spécialiste de la location de matériels qui comprend 147 agences en France entend, en effet, développer fortement son réseau dans les prochaines années. «Le montage mis en place favorise notre projet en nous permettant de conserver une forte capacité d’investissement : nous nous sommes en effet fixés l’objectif de doubler le réseau d’agences actuel dans les cinq prochaines années», a précisé Xavier du Boÿs, directeur général de Kiloutou
Créé en 1980 par Franky Mulliez, Kiloutou représente aujourd’hui un chiffre d’affaires proche de 190 millions et compte 1.500 collaborateurs.
Depuis janvier 2004, le spécialiste européen du capital investissement, Sagard, a acquis AFE (spécialiste européen de la plasturgie et de l’acier moulé), Le Groupe Moniteur, HMY, leader européen de l’agencement et de l’aménagement de magasins et CEPL, le leader européen de la préparation automatisée des commandes multi-références.
