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Le groupe de financement immobilier a annoncé lundi le lancement d'une offre amicale d'une valeur de 5,7 milliards d'euros sur la Depfa Bank, spécialisée dans le crédit aux collectivités publiques.
Hypo offre 6,80 euros et 0,189 nouvelle action Hypo par action Depfa Bank, précise un communiqué du groupe.
Hypo Real Estate, qui précise que son offre doit être approuvée par 75% des actionnaires de Depfa, va financer son acquisition par une augmentation de capital et une émission d'obligation remboursables en actions de 450 millions d'euros.
Le groupe de financement immobilier espère attendre plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire à l'horizon 2010 si son offre est acceptée. En terme de bénéfice imposable, l'offre est présentée comme devant rapporter 40 millions la première année suivant la conclusion de l'affaire. L'opération devrait être positive pour le bénéfice par action à partir de 2008, affirme encore Hypo.
Hypo Real Estate, qui précise que son offre doit être approuvée par 75% des actionnaires de Depfa, va financer son acquisition par une augmentation de capital et une émission d'obligation remboursables en actions de 450 millions d'euros.
Le groupe de financement immobilier espère attendre plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire à l'horizon 2010 si son offre est acceptée. En terme de bénéfice imposable, l'offre est présentée comme devant rapporter 40 millions la première année suivant la conclusion de l'affaire. L'opération devrait être positive pour le bénéfice par action à partir de 2008, affirme encore Hypo.
