L’opération dépasse le précédent record pour des opérations réalisées par des fonds d'investissements, le rachat du promoteur immobilier Equity Office Properties Trust par Blackstone pour 39 milliards de dollars, dont 16 milliards de dette.

Mené par KKR et Texas Pacific, le consortium comprend aussi la banque Goldman Sachs et plusieurs autres instituts bancaires. Les actionnaires de TXU, un producteur d'électricité basé à Dallas au Texas qui compte parmi les principaux groupes énergétiques américains, vont se voir offrir 69,25 dollars par titre, ce qui représente une prime de 20% par rapport à la clôture vendredi dernier, selon le communiqué.

En outre, avec cette acquisition, le consortium a promis deux engagements. Il promet d'une part de réduire les prix de l'électricité pour les particuliers, de jusqu'à 10%, et de revenir sur des projets de construction de centrales au charbon décidés par TXU, centrales accusées par les écologistes de contribuer au réchauffement climatique. Seules trois des onze unités au charbon seront finalement construites, soit une réduction de 75%.

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