Le groupe pétrolier espagnol a annoncé mercredi 11 janvier avoir placé auprès d'investisseurs privés 5% de son capital pour 1.364 milliard d'euros. Toutefois, l'annonce mal accueillie à la Bourse de Madrid où le titre a cédé plus de 4% dès sa reprise de cotation… Détails.
Repsol a, lancé dans la soirée de mardi un processus de vente de 5% de son capital auprès d'investisseurs privés, qui devrait lui rapporter plus d'un milliard d'euros. L'opération a été bouclée au prix de 22.35 euros par action précise le communiqué.
Repsol a ainsi donné mandat à BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan et UBS Limited pour entamer, le placement de 61.043.173 actions de la société, représentant 5% du capital social. Par ailleurs, au prix de clôture des actions Repsol mardi soir, cette part valait plus de 1.43 milliard d'euros.
Au secours de son actionnaire Sacyr très endettée
Ces actions font partie des actions propres acquises le 20 décembre 2011, précise Repsol, qui avait à cette date volé au secours de son actionnaire, Sacyr, très endettée, en rachetant pour 2,5 milliards d'euros la moitié de sa part, soit 10% du capital.
Le groupe pétrolier avait profité de cette opération pour écarter le président de Sacyr, Luis del Rivero, qui menait depuis plusieurs années une bataille d'influence au sein de Repsol. Le placement de 5% se fera de manière accélérée, a indiqué Repsol mardi soir, prévoyant que la vente soit bouclée au bout d'un jour maximum.
