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Enel Green Power s’apprête à entrer en Bourse

L’électricien italien Enel a annoncé qu’il lançait ce lundi l’introduction en bourse de sa division Energies renouvelables, Enel Green power, qui sera la plus importante introduction en bourse en Europe depuis 2007.

L’opération a débuté lundi 18/10 et s’achèvera le 29 octobre, en vue d’une cotation d’Enel Green Power à Milan et à Madrid le 4 novembre prochain. Initialement prévue sur 28.3% du capital d’Enel Green Power, l’opération pourrait être cédée par Enel jusqu’à 32.5% si l’option de surallocation est intégralement souscrite.

Le prix de l’action est fixé entre 1.8 et 2.1 €, Enel Green Power est valorisé entre 9 et 10.5 milliards d’euros, ce qui fera de son introduction en bourse la plus importante d’Europe depuis celle de l’espagnol Iberdrola Renovables fin 2007. Les 3.4 milliards d’euros que devrait lever Enel serviront à réduire sa dette qui a explosé sous l’effet de la prise de contrôle totale l’an dernier par l’espagnol Endesa.
Enel Green Power a une capacité installée de plus de 5.7 GW, ce qui le place au second rang du secteur derrière Iberdrola Renovables. En 2014, le groupe compte faire passer sa capacité à 9.2 GW grâce à un investissement de plus de 5 milliards d’euros.