Tandis que l'ambiance s'était crispée ces derniers temps autour des termes du projet de fusion Lafarge-Holcim, les deux entreprises viennent d'annoncer qu'ils avaient trouvé un accord. Découvrez les principaux termes de celui-ci.
Mouvementé le projet de fusion Lafarge-Holcim… Alors que le projet de fusion d'égal à égal avec Lafarge a été remis en cause par Holcim la semaine dernière, une solution a été trouvée.
En effet, les deux entreprises ont annoncé avoir conclu un accord sur les termes révisés du projet de fusion entre égaux des deux sociétés. Ainsi, "les parties se sont mises d'accord sur une nouvelle parité d'échange sur la base de 9 actions Holcim pour 10 actions Lafarge", souligne un communiqué de Lafarge. Concernant la gouvernance, "un nouveau Directeur général du futur groupe, proposé par le conseil de Lafarge et accepté par le conseil de Holcim, prendra ses fonctions à la finalisation de l'opération. La nomination du Directeur général sera dévoilée ultérieurement et au plus tard au dépôt de l'offre publique aux actionnaires de Lafarge", précise le groupe. Wolfgang Reitzle et Bruno Lafont seront Coprésidents non exécutifs du conseil d'administration. Beat Hess sera Vice-Président du conseil.
L'ensemble des dispositions devraient être présentées lors d'une assemblée générale des actionnaires d'Holcim autour du 7 mai 2015. Les deux groupes anticipent une finalisation de la transaction en juillet 2015.
Le projet du groupe français et son concurrent suisse est de fusionner pour créer un grand groupe de béton de 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires (avant cessions) et 130.000 salariés, dans 90 pays.
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Wolfgang Reitzle, Président d'Holcim, a déclaré : "Je suis très content que nous puissions maintenant mettre en oeuvre notre projet de créer un leader global des matériaux de construction vraiment unique. Bruno Lafont et moi-même travaillerons étroitement ensemble pour assurer que le potentiel de création de valeur de cette fusion soit réalisé pour le bénéfice de tous les actionnaires. Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de Bruno jusqu'à aujourd'hui et je suis extrêmement confiant en notre capacité à travailler ensemble au sein du nouveau conseil d'administration."
Bruno Lafont, Président-Directeur général de Lafarge, a déclaré : "Nous créons un nouveau leader de l'industrie des matériaux de construction tourné vers ses clients et l'innovation. Le nouveau groupe réunira les meilleures équipes du secteur combinant les forces de nos deux groupes. Nous créons un nouveau business model avec une capacité exceptionnelle de génération de cash flow et une moindre intensité capitalistique."