Gestionnaire de patrimoine, l'interlocuteur privilégié des investisseurs

Ainsi il ne doit pas se contenter de conseiller à ses clients, telle ou telle action à acheter, mais tout domaine correspondant aux critères d'investissements du client. Le gestionnaire de patrimoine peut investir en actions, tableaux, immobilier, pierres précieuses, vignobles, meubles, pièces anciennes, etc'

La première rencontre avec le client permettra au gestionnaire de patrimoine de réaliser le bilan patrimonial recensant tous les éléments de l'actif mais aussi des dettes du client. Une fois ce bilan effectué, le gestionnaire essaiera de définir précisément la stratégie que souhaite appliquer le client : disponibilité des fonds, mécénat, intérêts fiscaux, diversification, rentabilité, etc'

De par son rôle, le gestionnaire de patrimoine a l'obligation d'être pluridisciplinaire. Il se doit de connaître l'ensemble de la palette de produits qui s'offre à ses clients. Il doit également se prévaloir de très fortes connaissances dans les domaines juridiques, fiscaux et économiques.

Les DESS Gestion du Patrimoine sont particulièrement recherchés pour ce genre de poste. Les maîtrises de droit, par leur aspect juridique sont également intéressantes pour les recruteurs.